Режиссер: Феликс Михайлов
Сценарист: Феликс Михайлов
Оператор: Глеб Телешов
Композитор: Андрей Данилко
Продюсеры: Феликс Михайлов, Сергей Костыгин
Производство: Survive Entertainment, Time Line
Жанр: драма
Год: 2009
Премьера: 15 октября 2009

Главная роль: Люся

Актеры: Данила Козловский, Алексей Климушкин, Иван Николаев, Павел Брюн, Вилле Хаапасало, Евгения Добровольская, Наталья Иохвидова, Евгения Добровольская, Роман Ладнев, Рената Литвинова, Сергей Брюн, Ульяна Литвинова, Александр Мохов, Андрей Руденский, Кирилл Нагиев, Виктор Цекало, Алёна Бабенко, Игорь Ванюшкин, Дарья Калмыкова, Вадим Колганов, Дмитрий Миллер, Ирина Соколова, Николай Ефремов, Мария Шалаева, Сабина Ахмедова

СЮЖЕТ:
Первый русский фильм о проблемах актёров травести-шоу конца 1990-х годов, сочетает в себе зрелищность шоу и глубокий философский смысл. Фильм о человеческих судьбах и о дружбе. Яркая, гротескная жизнь героев не от хорошей жизни. За блестящей оболочкой скрывается одиночество и отчужденность. Героев пятеро. Они мужчины по рождению и артисты-травести по профессии. В роскошных женских нарядах и умопомрачительном макияже они по ночам блистают на клубной сцене, а днём у них совсем другая жизнь. Разные жизненные обстоятельства свели их вместе. Собственно, общество подтолкнуло их сделать такой выбор. Например, герой Данилы (Дмитрий-Люся) однажды пытался покончить с этой жизнью и вернуться к обычной, но то, что он увидел дома (мать-алкоголичку с друзьями-собутыльниками) заставило его вернуться назад.
И вовсе это не гей-фильм, как многие считают. Не все мужчины в женских нарядах - извращенцы. Герои фильма по сути стиляги. Пусть они называют себя "сестрами" и одеваются, как женщины - в них больше мужского, чем в тех, кто мужиками зовется. Они гораздо более нормальные и адекватные, чем те алкоголики, с которыми завязывается драка.